软件简介
宜大管家app是一个供投资理财客服经理应用的协作办公助手，致力于协助客服经理及时把握顾客项目投资动态性，掌握企业投资理财产品信息内容，高效率方便快捷地完成三方的协作与结合。
功能介绍
1、客户关系管理：随时加上、查看客户资料，同歩CRM，实时追踪顾客沟通交流纪录；
2、项目投资动态性：同歩顾客项目投资动态性，跟踪网上项目投资步骤；
3、产品展示：第一时间企业商品新闻资讯、随时随地学习培训；
4、攻略大全学习培训：同歩公布热门产品攻略大全、基金净值汇报、信息公开，打造出学习培训讲堂。
升级日志
v6.0.1【升级內容】—顾客来源于全方位升級
原顾客来源于归类干了全方位的升級调节，来源于区划清楚一目了然，拓客方式遮盖更全方位。
—投后公布定项公布
公布信息内容适用顾客定项公布，对于不一样在投顾客专享人性化查询，更技术专业认真细致；
—全商品预定更丰富
全商品预定审理增加承传、公益性商品预定服务项目，便于事后机遇追踪。
—最新版本一部分作用升級提升
·适用港澳台地区顾客银行开户申请进度查询，银行开户进展时刻把握，妥善处理；
·財富TV高品质热映資源主页滚屏，关键新闻资讯轻轻松松获得；
v5.9.11、主页尚新智能化系统，分成高频率及常见区，增加商品风水罗盘。
2、工作中日历，结合关键事宜和日程。
3、內容“中国智库”，碎片化学习。
4、消息盒子融合全部项目投资动态性。
v2.6.0 品牌升级：宜大管家宣布升級为平安普惠理财顾问，最新版本新开始。
营销推广拓客：邀约连接一键转发，拓客更非常容易。
项目投资统计分析：增加宜农贷等顾客项目投资统计分析，归类更全方位。
找回账号密码：密码忘了无需怕，找回密码作用来帮你！
UI重做：让轻快的颜色陪在你身边繁忙的每一天。
